ЦМТ Москвы, занимающий лидирующие позиции на гостиничном рынке столицы, сегодня управляет тремя отелями - Plaza Garden Moscow WTC 5*, Апарт-отелем «Международная» 4* и Satelinn Moscow Khovrino 3*, отличающимися разнообразием форматов и высоким уровнем обслуживания.
Динамика отечественного гостиничного рынка, а также тенденции его дальнейшего развития постоянно находятся в фокусе внимания наших экспертов. Наиболее актуальной информацией, в том числе актуальными цифрами и данными по рынку, которые могут быть полезны при стратегическом планировании деятельности объектов размещения, а также позволяет проанализировать результаты деятельности отеля на фоне рынка аналогичных по категории гостиниц, мы регулярно делимся на страницах нашего сайта.
В 2024 году рынок гостиничной недвижимости продемонстрировал впечатляющий рост. Прирост предложения качественного номерного фонда по стране достиг 9000 номеров. Об этом мы рассказывали подробно на страницах нашего сайта в статье Рынок гостиничной недвижимости в России 2024 – 2025. Часть 1.
Во второй половине года было отмечено снижение деловой активности и увеличение инфляции, что негативно сказалось на гостиничном бизнесе. При этом эксперты гостиничного рынка утверждают, что Москва превращается в «столицу туризма», и туристы частично замещают деловых гостей, что приводит к повышению тарифов, особенно в летние месяцы и новогодние праздники.
Несмотря на экономические трудности, ключевые показатели рынка качественных отелей в Москве значительно улучшились по сравнению с 2023 годом. И 2023-й, и 2024-й годы были успешными для гостиничного бизнеса, продемонстрировав двузначный рост выручки и рентабельности. Однако ожидания на 2025 год остаются сдержанными из-за неопределённости, инфляции и усиления регулирования.
В ходе ежегодного собрания ведущих отельеров генеральный директор Hotel Advisors Сергей Данильченко поделился аналитическими данными, основанными на статистике, предоставленной самими отелями. Он отметил, что его исследование направлено на анализ общей картины и её влияния на деятельность гостиниц, однако ситуация может различаться для каждого отеля или группы отелей.
В 2024 году наблюдалась положительная динамика всех операционных показателей. На графике, представленном ниже, наглядно показаны изменения в операционной деятельности гостиниц в период с января 2022 года по декабрь 2024 года. Этот график наглядно демонстрирует, насколько важно стратегически управлять ценообразованием и загрузкой для достижения устойчивого роста в гостиничном бизнесе.
Основные показатели, представленные на графике, включают средний дневной доход (ADR) гостиниц, общую выручку (OCC) и доход на доступный номер (RevPAR).
Источник: Hotel Advisors
С января 2023 по декабрь 2024 года средний дневной тариф (ADR) показал впечатляющий рост на 22,5%. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, увеличение составило 14,4%. Этот рост свидетельствует о том, что стратегия ценообразования оказалась успешной и способствовала повышению среднего тарифа за номер. Это, в том числе, связано с улучшением качества услуг или с изменением структуры спроса на гостиничные услуги.
В период с января по декабрь 2024 года загрузка (OCC) также продемонстрировала положительную динамику, увеличившись на 3,9%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил 13,5%. Увеличение загрузки указывает на рост спроса на гостиничные услуги, что может быть результатом улучшения маркетинговых стратегий или общей экономической ситуации в стране.
Еще одним важным показателем эффективности гостиничного бизнеса является RevPAR. С января 2023 по декабрь 2024 года он также показал значительный рост на 26,9%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличение составило 29,9%. Анализ RevPAR позволяет выявить ключевые тенденции на рынке гостиничных услуг и разработать стратегии для дальнейшего роста и повышения конкурентоспособности.
Несмотря на некоторое снижение темпов роста по сравнению с предыдущими периодами, средние тарифы (ADR) продолжают расти во многих городах. Это свидетельствует о том, что гостиничный рынок продолжает восстанавливаться после предыдущих вызовов. Положительная динамика показателей в 2024 году подтверждает, что принятые меры и стратегии оказались эффективными и способствовали улучшению финансовых результатов. Анализ этих данных позволяет выявить ключевые тенденции на рынке гостиничных услуг и разработать стратегии для дальнейшего развития и повышения конкурентоспособности.
На следующем графике показана статистика среднегодового прироста ADR (Average Daily Rate — средний дневной доход) по городам России за период с января по декабрь 2024 года по сравнению с 2023 годом. ADR является важным показателем в гостиничном бизнесе, который отражает среднюю стоимость номера, проданного за день.
Источник: Hotel Advisors
Москва продемонстрировала самый высокий рост средней стоимости номеров (ADR) - 31,6%, что свидетельствует о значительном увеличении цен в столице.
Калининград занял второе место с приростом 29,0%, что может указывать на растущую популярность этого города среди туристов. Также значительный рост - 26,8% - показала Казань. Такие города, как Екатеринбург (23,8%), Сочи (22,8%) и Нижний Новгород (21,2%), продемонстрировали умеренный, но значительный рост ADR.
Среди аутсайдеров по росту оказался Санкт-Петербург, где прирост ADR составил всего +0,2%. Это может быть связано с различными факторами, такими как стабильный спрос или высокая конкуренция на рынке. Омск и Новосибирск также показали относительно низкие показатели роста за период - 10,9% и 17,9% соответственно.
Рост ADR может быть обусловлен несколькими факторами: увеличением спроса на туристические услуги в определенных городах, что позволяет отелям повышать цены, а также сезонными колебаниями и проведением крупных мероприятий, которые привлекают больше туристов. Также фактором положительного влияния могут быть благоприятные экономические условия и изменения в покупательной способности населения.
Города с высоким приростом ADR могут расширить маркетинговые усилия для привлечения еще большего числа туристов. В городах с низким приростом ADR рекомендуется провести анализ конкурентной среды и выявить возможности для улучшения предложения. В плане оптимизации ценовой политики отели могут рассмотреть возможность динамического ценообразования для максимизации доходов в зависимости от спроса.
Общая динамика гостиниц в последние годы напоминает тенденции прошлых лет. Сергей Данильченко считает, что это может привести к повторению подобной ситуации в будущем. С начала 2024 года наметился тренд на замедление темпов прироста, особенно начиная с ноября. Изменения происходят, но уже не столь значительные. Это говорит о том, что не стоит ожидать резкого роста тарифов, превышающего 50%. По словам эксперта, такая ситуация является общей для рынка.
Когда рынок демонстрирует некоторое снижение, добиться высоких показателей можно только благодаря созданию принципиально нового и уникального продукта. В остальном же тенденция, скорее всего, останется в рамках рыночных показателей.
Увеличение среднего тарифа за номер (ADR) наряду с другими факторами начинает сказываться на загрузке отелей. В 2024 году темпы прироста загрузки в разных городах уже не такие значительные, как в 2023-м. Однако в некоторых городах наблюдается снижение, несмотря на продолжающийся рост средних тарифов.
На графике представлена загрузка отелей по городам России за 2024 год в сравнении с аналогичным периодом 2023 года (загрузка отеля – это процент занятых номеров от общего их количества). Среди городов с самой высокой загрузкой выделяются Сочи с показателем в 76,6%, Москва - 73,2% и Санкт-Петербург - 72,7%.
Источник: Hotel Advisors
Такие города, такие как Казань (69,3%), Нижний Новгород (68,6%), и Екатеринбург (68,4%), имеют умеренные показатели загрузки. Наименьшую загрузку показал Ульяновск - это 46,8%. Республика Алтай (50,1%) и Тобольск (51,8%) также имеют относительно низкие показатели.
Города с высокой загрузкой, такие как Сочи и Москва, являются популярными туристическими направлениями или центрами деловой активности, что привлекает большое количество гостей. Города с умеренной загрузкой могут иметь стабильный спрос, но не достигать пиковых значений, в то время как города с низкой загрузкой могут сталкиваться с недостаточным спросом или высокой конкуренцией на гостиничном рынке.
Загрузка отелей является важным показателем для оценки эффективности работы гостиничного бизнеса. Высокие показатели загрузки могут свидетельствовать о правильно выбранной ценовой политике, качественном обслуживании и привлекательности города для туристов и деловых путешественников. В то же время низкие показатели могут указывать на необходимость пересмотра маркетинговой стратегии или улучшения качества услуг.
Прогноз на 2025 год
По мнению экспертов, в 2025 году рост ADR и REVPAR продолжится, но ожидается снижение темпов прироста операционных показателей. На рисунке ниже представлен график, иллюстрирующий прогноз загрузки отелей по всем городам на 2025 год.
График на рисунке ниже включает в себя несколько ключевых элементов: линия прогноза (черная линия) показывает ожидаемую загрузку отелей по месяцам в 2025 году.
Источник: Hotel Advisors
Загрузка начинается с умеренного уровня в январе и постепенно увеличивается, достигая пика в июле (1,6%), а затем снижается к концу года. Средневзвешенный прогноз (красная пунктирная линия) представляет собой усреднённый прогноз загрузки, который остаётся относительно стабильным на протяжении всего года с небольшими колебаниями. Фактические данные загрузки за 2024 год (зелёная линия) используются в качестве сравнения с прогнозом на 2025 год.
Красные столбцы указывают на отрицательные отклонения от прогноза, а зелёные - на положительные. Например, в январе и феврале наблюдается отрицательное отклонение (-0,2% и -0,4% соответственно), тогда как в июле и декабре отмечается положительное (1,6% и 1,4% соответственно). Общий прогноз загрузки на 2025 год составляет -0,3%, что указывает на небольшое снижение по сравнению с 2024 годом.
Таким образом, прогноз на 2025 год показывает сезонные колебания загрузки отелей, с пиком в летние месяцы и снижением в начале и конце года. Несмотря на некоторые положительные отклонения в определенные месяцы, общий прогноз указывает на небольшое снижение загрузки по сравнению с 2024 годом.
Такой анализ может быть полезен для стратегического планирования и принятия решений в гостиничном бизнесе, включая управление ценообразованием и маркетинговыми стратегиями. График предоставляет важную информацию для понимания ожидаемых тенденций в загрузке отелей и может служить основой для разработки эффективных бизнес-стратегий.
График ниже представляет собой прогноз загрузки отелей Москвы на 2025 год по данным гостиничной аналитики Hotel Advisors. Основные элементы графика включают линейный график, показывающий прогнозируемую загрузку, и столбчатую диаграмму, иллюстрирующую изменения по сравнению с предыдущим годом. Красная линия представляет прогнозируемую загрузку на 2025 год, пунктирная синяя линия, показывает фактические данные за предыдущий год для сравнения.
График демонстрирует колебания загрузки в течение года, с заметными пиками и спадами, что может быть связано с сезонными факторами или крупными мероприятиями. Прогнозируемый уровень загрузки столичных отелей на 2025 год составляет 74,9%. По сравнению с 2024 годом ожидается небольшое снижение - на 1,5 п.п.
Источник: Hotel Advisors
Наиболее значительные изменения наблюдаются в определенные месяцы, с колебаниями от -4,4% до +3,3%. График подчеркивает цикличность в загрузке отелей, что может быть связано с сезонными колебаниями спроса. Несмотря на общее снижение на 1,5%, в некоторые месяцы ожидается рост загрузки, что указывает на возможности для увеличения доходов в определенные периоды.
В целом, график предоставляет детальный обзор ожидаемой динамики загрузки отелей в Москве на 2025 год, подчеркивая необходимость адаптации стратегий управления для поддержания стабильной загрузки в условиях изменяющегося спроса.
При сохранении неизменности общих экономических и политических условий, а также основополагающих принципов функционирования рынков, возможные трансформации, даже с учётом потенциального увеличения тарифов, могут произойти лишь ближе к завершению текущего года.
В условиях роста тарифов загрузка будет претерпевать изменения, но не столь существенные. Речь идёт о той самой стабилизации, которая, вероятно, позволит достичь некоторого снижения показателей. Показатели роста пока не достигли своего апогея и, скорее всего, приблизятся к нему в 2025 году. Тем не менее ожидается, что прирост будет менее интенсивным по сравнению с 2024 годом.
Продолжение следует. Следите за обновлениями на сайте ЦМТ!