Рост внутреннего туризма, способствующий восстановлению гостиничного рынка после ряда шоков, обусловлен сегодня, в том числе ограниченными возможностями для российских граждан выезжать за рубеж. Так туристический поток в Москву в 2023 году вырос на 37% к 2022 года и составил 24,5 млн человек, практически достигнув допандемийных значений. Также причиной роста стало постепенное возвращение иностранных туристов. За прошлый год столицу посетило 2,3 млн иностранных граждан (+41% к 2022 г.).
В январе – феврале 2024 года турпоток в РФ вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. и составил 18,7 млн турпоездок, из которых более 16% пришлось на Москву. Из них порядка 90% московского турпотока пришлось на российских туристов. В эти цифры включен и индивидуальный, и деловой туризм.
По итогам 2023 г., согласно данным компании NF Group, в московских отелях была зафиксирована положительная динамика операционных показателей. Гостиничные номера в среднем подорожали на 16%, до 7,3 тыс. руб. в сутки, при этом наибольший прирост стоимости показали отели 3* (+25%).
В 2023 году среднегодовой уровень загрузки отелей достиг 73% (+11 п. п. к 2022 года). Эта цифра практически сопоставима с уровнем допандемийного 2019 года. Наибольший рост загрузки, который составил 18 п.п., продемонстрировали отели категории 5*. На рисунке ниже представлена динамика операционных показателей качественных гостиниц Москвы.
На фоне повышения спроса в 2023 году наблюдалась положительная динамика операционных показателей деятельности гостиниц Москвы. По данным Hotel Advisors, рост показателя стоимости номера (ADR) составил в среднем 16%. Уровень загрузки максимально вырос в гостиницах 5* (+18 п.п. за год), а среднегодовой уровень загрузки был на уровне 73% (+11 п.п. больше 2022 г.).
Новое строительство.
В 2023 году в Москве открылись две гостиницы на 314 номеров, что практически сопоставимо с объемом ввода за 2022 год. В I квартале был запущен отель 4* «AZIMUT Сити Отель Комсити» на 150 номеров и 5* Radisson Blu Leninsky Prospect Hotel 164 номера.
На начало 2024 года в Москве функционировало 99 отелей с общим числом номеров в 22,2 тыс. Москва продолжает оставаться одним из самых привлекательных туристических направлений в стране. Соответственно, новое строительство качественных гостиниц необходимо столице для поддержания качественного предложения. По результатам 2023 года под управлением российских операторов в столице работает 9,9 тысяч номеров, что составляет 39% общего номерного фонда. Российские компании активно занимают позиции на рынке, заменяя международные бренды.
На начало 2024 года в Москве было заявлено к открытию 7 гостиничных объектов с общим номерным фондом 958 единиц. Это максимальный показатель с 2018 года, когда Москва принимала ЧМ по футболу (в 2017 г. - введено 1 187 номеров, в 2018 г. – 1 560).
В 2024 году заявленный прирост номерного фонда в 3 раза превысит уровень 2022 года (+340 номеров) и 2023 г. (+314 номеров). Какие объекты были заявлены к открытию в 2024 году:
В категории 5*:
-
Stella Di Mosca (ex Bvlgary Hotel) на 65 номеров, ул. Б. Никитская (открылась в 1 квартале 2024)
-
Гостиница «Россия» 156 номеров, ул. Варварка
В категории 4*(60%):
-
Ex-HGI Moscow Paveletsky - 234 номера
-
DoubleTree by Hilton Moscow - Arbat 100 номеров (открылась в 1 квартале 2024)
В категории «3 звезды»:
- Cosmos Smart Moscow Semenovskaya на 120 номеров, м. «Семеновская» (открылась во 2 квартале 2024)
За 4 месяца 2024 г. итоговый введенный объём нового номерного фонда превысил годовые показатели за 6 лет. По данным IBC Real Estate за январь – апрель 2024 суммарный прирост номерного фонда за период достиг 529 номеров. На рынке появилось на 68% больше новых номеров чем за весь 2023 год и на 6% больше чем за 2021.
На одном из отраслевых мероприятий новые открытия отелей в Москве прокомментировал гендиректор Accor New East Europe Алексис Деларофф. По его мнению, ввод новых объектов в Москве в 2024 году стал для собственников скорее вынужденным, чем желанным: «Большинство объектов находились на финальной стадии в течение несколько лет, и было выгоднее их запустить, чем дальше ждать лучших времен».
Стоит также учитывать, что себестоимость строительства всех видов коммерческой недвижимости в стране по итогам 2023 г. выросла на 15-30%. Во многом такой высокий рост был обусловлен острым дефицитом рабочей силы. Участники рынка коммерческой недвижимости ожидают продолжения роста затрат и говорят о том, что сложившаяся ситуация уже привела к сокращению нового строительства офисных и складских площадей.
Еще одной причиной ввода нового предложения стал высокий спрос, поскольку сложно прогнозировать его динамику в перспективе. Сергей Данильченко, руководитель Hotel Advisors, еще в начале года говорил о том, что с большой вероятностью в 2024 году позитивная динамика сохранится: «Но дальше оптимизм иссякает, можно ожидать, что 2024 год станет пиком, после которого будет стагнация или изменение ситуации на нисходящий тренд».
Эксперт считает, что в дальнейшем ситуация на гостиничном рынке Москвы, скорее всего, будет сохранять статус-кво. В 2025–2028 гг. могут быть завершены единичные проекты. Такую ситуация является следствием экономических и политических рисков 2020–2023 гг., когда часть проектов была отложена или переведена в другую категорию недвижимости. Алексис Деларофф разделяет такое мнение: «Девелоперу проще построить апартаменты и продать их еще на стадии строительства, чем ожидать доходности от более непредсказуемого гостиничного бизнеса».
До конца года в Москве запланировано также открытие гостиницы в составе офисно-гостиничного комплекса White Sea. В случае реализации всего запланированного на год объема - 5 проектов номерной фонд столицы увеличится на 747 номеров, что станет рекордным значением нового ввода за последние 6 лет. А общий номерной фонд качественных гостиничных объектов Москвы составит почти 30 тыс. номеров. На рисунке ниже представлена динамика предложения качественного номерного фонда в Москве.
Операционные показатели отелей Москвы
Аналитики Commonwealth Partnership (CMWP) заявляют об улучшении операционных параметров отелей Москвы в январе – марте 2024 г. в связи с активным ростом спроса, обусловленного экономической активностью и проведением крупных отраслевых мероприятий.
Общий рост экономической активности в стране позволил московским гостиницам в 1 квартале 2024 г. улучшить все основные операционные параметры. По данным отчета #MARKETBEAT, подготовленного компанией, загрузка увеличилась на 6,8 п.п. и составила 72,9%, средняя цена на номер выросла на 40,4% (10 663 р.), доходность на номер - на 54,9% (7 769 р.).
Активный рост спроса стал продолжением процессов, отмеченных во втором полугодии прошлого года, когда в стране выросла привлекающих как внутренний, так и зарубежный спрос – прежде всего, представителей бизнеса из дружественных экономик.
Эксперты компании говорят о неснижаемом спросе на московские отели со стороны россиян, включая жителей столицы, которые стали чаще бронировать гостиницы с услугами оздоровительных комплексов и Спа на выходные. На рисунке ниже представлено помесячное сравнение загрузки качественного предложения 1 квартала 2024 г и аналогичного периода 2019 и 2023 года.
Спад спроса в марте 2024 года аналитики объясняют проведением президентских выборов, вокруг которых, по статистике, деловая активность в стране традиционно снижается (на 2 недели до и после). Вторым фактором хотя и значительно меньшего влияния стала трагедия в Crocus City Hall (ряд деловых активностей сместился на более поздние даты).
В 1 квартале 2024 года средняя цена на номер на рынке качественных отелей выросла на 40% (к 1 кв. 2024 г.). Значительный прирост произошёл во всех сегментах: от 24,4% (отели люкс) до 42,8% (отели 4*). На рисунке ниже показана динамика RevPar отелей Москвы в начале мая 2024.
По мнению Марина Усенко, партнера CMWP, рост доходности происходит, в основном, за счет роста цены, является следствием не только экономического роста и деловой активности в столице, но и признаком дефицита качественного номерного фонда»,
Майские праздники 2024
По данным аналитиков Hotel Advisors с 26 апреля по 12 мая средняя загрузка московских отелей составляла 60,7% или -2% к аналогичному периоду 2023. Пиковая загрузка в столице была зафиксирована 28 апреля (73%). Для корректного сравнения следует учитывать разные паттерны праздников по дням недели, а также влияние холодной погоды в средней полосе на загрузку и выручку.
При этом средняя цена номера (ADR) составляла 7024 р., показав рост на 23,3% к аналогичному периоду 2023. Выручка на номер (RevPar) выросла на 20% в рублях, составив 4 299.
Источник: аналитика Hotel Advisors
Эксперты также рекомендуют учитывать при сравнении средневзвешенный курс рубля к доллару для целей расчетов в 2023 и 2024 гг.
В Московской области с 26.04 по 12 мая 2024 зафиксированы умеренные результаты по загрузке, которая составила 57% (+18% к уровню 2023). При этом загрузка непосредственно на первые и вторые майские праздники (выходные) была на 3% ниже показателей 2023 г.
Показатель ADR вырос на 27% и достиг 14 138 рублей. RevPar прибавил 50% и составил 8 407 р., что, по мнению HA, является одним из лучших показателей в рейтинге. Лучшей их всех стала положительная динамика показателя RevPar. На рисунке ниже показана динамика RevPar отелей Московской области в начале мая 2024.
Источник: аналитика Hotel Advisors
В целом результаты майских праздников 2024 продемонстрировали разнонаправленные тенденции в российских городах. Так Екатеринбург и Новосибирск фокусировались на повышении тарифов для поддержания доходности, а такие города, как Казань и Сочи добились роста благодаря сочетанию высокой загрузки и увеличения тарифов, став в то же самое время бенефициарами холодной погоды в столице и в средней полосе.
Российские операторы и управляющие компании будут продолжать расширять свое присутствие на международном рынке. По мнению экспертов, в настоящее время въездной поток зарубежных туристов постепенно восстанавливается. Прогнозируется дальнейший рост туристического потока, включая гостей из Китая, Индии, стран Ближнего Востока.