Российская экономика: минеральные удобрения

Российская экономика: минеральные удобрения


По прогнозам IFA, потребление минеральных удобрений в 2019 году возрастет на 0,8%. Ожидаемая динамика будет существенно ниже, чем в 2018 году, когда прирост потребления составил 1,8. В последующие четыре года ожидается прирост потребление удобрений на 1,3% в год и в 2022 году он составит 200 млн т.

Таблица 1. Прогноз потребления минеральных удобрений, млн т 

 

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

Азотные

111,6

113,6

115,0

116,0

Африка

3,6

3,8

4,0

4,0

Америка

23,0

23,4

23,7

24,0

Азия

67,1

68,4

69,4

70,0

Европа

16,0

16,2

16,2

16,3

Океания

1,8

1,8

1,7

1,7

Фосфатные

41,9

43,2

44,0

44,5

Африка

1,5

1,5

1,6

1,6

Америка

11,7

12,1

12,4

12,7

Азия

23,3

24,0

24,4

24,6

Европа

4,1

4,2

4,3

4,3

Океания

1,3

1,3

1,3

1,3

Калийные

33,1

34,0

34,5

35,1

Африка

0,7

0,8

0,8

0,8

Америка

11,8

12,0

12,0

12,3

Азия

16,0

16,6

16,8

17,1

Европа

4,1

4,4

4,4

4,5

Океания

0,4

0,4

0,4

0,4

Всего

185,8

190,0

193,4

194,9

 

Источник: рассчитано по The World Fertilizer Trends and Outlook to 2020. Food and Agriculture

Organization of the United Nations.

 Почти 80% прироста мирового потребления придется на страны Латинской Америки, Южной Азии, Африки и Восточной Европы.

По оценкам компании Mosaic, рост внутренних цен на овощные культуры и сокращение запасов фосфатных и калийных удобрений в Индии и Китае, расширение пахотных земель в Бразилии в наибольшей мере отразятся на спросе на калийные и фосфатные удобрения. Темпы прироста потребления удобрений по видам составят: калийных – 1,8%, фосфатных – 1,4%, азотных – 1,0%.

Среднегодовые темпы прироста производственных мощностей в 2018–2022 гг. – 1,6% – будут близки к темпам потребления, что свидетельствует о намерении компаний сохранить равновесную ситуацию на рынке. Планируемые инвестиции в отрасли в этот период – 98 млрд долл. Преимущественными целями инвестирования будут реконструкция и повышение эффективности действующего оборудования, развитие дистрибьютерской инфраструктуры и сервиса.

На отраслевом рынке сохранится влияние традиционных конъюнктурных факторов: колебание цен на зерновые культуры, объем складских запасов, волатильность национальных валют. Но на первый план выдут долгосрочные макроэкономические тенденции, трансформирующие конкурентную среду.

Набирают силу новые тенденции и принципы земледелия. В США и развитых странах Европы внесение минеральных удобрений на единицу площади пахотных земель практически достигло оптимума. Экологическая безопасность землепользования и сельскохозяйственной продукции стала основным параметром конкурентоспособности и принципом деятельности аграриев. Возрастает интерес к органическому земледелию, приверженцами которого становятся не только европейские страны, но и Китай и Индия. Другие развивающиеся страны, ориентируясь на современные тенденции мирового продовольственного спроса, также проявляют интерес к этому виду деятельности.

В изменении конкурентной среды особое значение приобретает появление новых лидеров и переформатирование торговых потоков.

На консолидированном рынке калийных удобрений этот процесс проходит в рамках региональной локализации сырья. В мае 2017 г. введен в эксплуатацию новый рудник в Канаде, построенный компанией K+S AG. К концу текущего года этот рудник выйдет на мощность в 2 млн т/год. Владельцы ГОК рассчитывают продавать калийные удобрений в США, Южную Америку и Азию. Белорусский «Славкалий» рассчитывает к 2021 г. ввести в строй новое производство мощностью 2 млн т/год, значительно расширив присутствие на мировом рынке. На условиях конкуренции в ближайшие годы скажется трансформация калийного рынка в России.

В 2018 г. к реализации калийных проектов приступил «Еврохим», нарушив многолетнюю монополию «Уралкалия». У нового отечественного игрока два калийных комбината – Уссольский и «Волгакалий». На полную мощность – 2,3 млн т/год каждый – они должны выйти к 2021 г. Каждый из них предусматривает введение в строй второй очереди. Общая сумма инвестиций в оба проекта – 7 млрд долл. К 2024–2025 гг. «Еврохим» рассчитывает выйти на производство 8,3 млн т/ год и занять 10% мирового рынка.

 Один из немногих значительных новых игроков, появившихся в последние годы – Туркменистан, запустивший в 2017 году Гарлыкский ГОК мощностью 1,4 млн т/год хлористого калия. Проектирование и строительство проводили белорусские компании.

 На рынке фосфорных и смешанных удобрений нового лидера создает Саудовская Аравия. В конце

2018 г. правительством страны учреждена дочерняя компания Sabic Agri-nutrient Investments (SANI). Подготовка этого проекта началась в 2013 г. в рамках масштабной государственной программы диверсификации промышленного производства. Получив одобрение регулирующих инстанций и акционеров, компания Sabic включила в новую структуру акции компаний Jubail Fertilizer – 50% National Chemical Fertilizer – 33%, Guif Petrochemical Industrial – 30%, Ma’aden Phoshphate – 35% и Ma’aden Wa’ad Al-Shamal Phosphate – 15%, Saudi Arabian Fertilizer – 43%.

 Существенное конкурентное преимущество проекту придает участие американской компании Mosaic, частично предоставившей свою дистрибьютерскую сеть. Мощности SANI на момент учреждения составили: мочевина – 5 млн т/г., аммиак – 3,4 млн т/г., по 1,5 млн т/г. моно и диаммонийфосфата, 900 тыс т/г. комплексные удобрения. В течение 5 лет в развитие производства предполагается инвестировать более 3 млрд долл. Потенциальные рынки сбыта: Африка, Южная Америка, страны Персидского Залива.

 Значительные изменения происходят на рынке азотных удобрений. В 2015 г. в Китае из-за скачка цен на уголь, используемого в качестве сырья, производство азотных удобрений оказалось неконкурентоспособным. Профильные мощности в стране были сокращены на 50%. На внутреннем рынке страны удар от падения производства был смягчен инициированной правительством программой «zero – growth fertilizer and pesticides» и снижением предела ежегодного прироста потребления химических удобрений с 5% до 1%.

 На мировом рынке позиции Китая изменились. Доля страны в экспорте карбамида – основной товарной позиции - в 2018 г. сократилась на порядок и составил примерно 1,5 млн т. В результате падения поставок из Китая, общий объем мирового экспорта карбамида в 2018 г. сократился на 3% до 49 млн т.

 В августе 2018 г. «китайский фактор» сокращения предложения на рынке азотных удобрений дополнили санкции США против Ирана. Ежегодно страна поставляла на мировой рынок 4 млн. тонн карбамида и 5 млн тонн аммиака. Преимуществом иранских удобрений всегда считалась сравнительная дешевизна и короткий путь доставки на крупные азиатские рынки. С введением санкций традиционные потребители в Индии, Турции и Европейском Союзе вынуждены отказаться от закупок.

 Возникающий дефицит предложения вызвал сезонное и региональное колебание цен на азотные удобрения. В 2018 г. цены на карбамид колебались от 180 долл./т FOB Балтийские порты во втором и третьем кварталах, когда спрос в мире низкий, до 260 долл./т FOB Балтийские порты в период высокого сезонного спроса в первом и четвертом кварталах. На побережье Мексиканского залива в сентябре 2018 г. карбамид торговался в пределах 310–325 долл./т против 160 долл./т в середине 2017 г.

 Для конкурентов, свободных от санкционных ограничений, открылась возможность занять освободившуюся нишу. В 2017 г. производителями азотных удобрений были инициированы проекты, способные дать к 2019 г. 2% прироста мировых производственных мощностей.

Ожидается ввод новых мощностей в странах Персидского залива и Северной Африки. В частности, египетская компания Abu Qir Fertilizer наметила на 2018 г. пуск цеха по производству аммиачной селитры мощностью 210 тыс. т/г., изъяв необходимый для этого объем аммиачного сырья из экспортных поставок. Среди покупателей – английские фермеры. В России на Череповецком химическом комбинате готов к пуску крупнейший в Европе комплекс по производству гранулированного карбамида, на «Акроне» запланировано увеличение производства карбамидно – аммиачной селитры на 114 тыс. т.

 Основными драйверами рынка азотных удобрений в ближайшие годы будут США. Американские компании CF Industries и OCI/Iowa Fertilizer Co в 2017 г. запустили производства карбамида мощностью 1,6 и 1,5 млн тонн соответственно. В азотном сегменте страны работают и такие гиганты как PotashCorp, Agrium, Koch, Simplot Yara, LSB, CF и CVR. При внутреннем потреблении в 14,5 – 15 млн тонн национальное производство возрастет с 15 млн т до 18–19 млн т. Результатом профицита стал существенный рост американского экспорта. Для сравнения: в 2013 г. европейские кампании поставляли на региональный рынок в 5 раз больше азотных удобрений, чем американские. В 2017 г. объемы поставок на европейский рынок производителей из Европы и США практически сравнялись.

В России динамика производства минеральных удобрений соответствует мировым тенденциям. В январе–сентябре 2018 года производство составило 18,8 млн т, что на 1% выше соответствующего периода 2017 года. По данным Федеральной таможенной службы РФ, экспорт удобрений вырос на 7,9% и составил 24,5 млн т на общую сумму 5,7 млрд долл. Крупные отечественные игроки полагают, что в настоящее время формируется благоприятная для них бизнес – среда. Ставка делается на ожидаемое повышение спроса со стороны Индии и Бразилии, снижение конкуренции со стороны китайских производителей, рост стоимости удобрений на мировом рынке (5–10%). В пользу отечественных компаний играет и снижение курса рубля.

 При общих положительных показателях, ситуация и перспективы в каждом отраслевом сегменте различны. Наиболее устойчиво положение у компаний, работающих на фосфатном рынке. За три квартала 2018 года выпуск фосфорных удобрений увеличился на 2,5% (3 млн т). Доля России в мировом производстве фосфорных удобрений невелика – около 1%. Но при этом Россия – крупнейший в мире производитель высокосортного фосфатного сырья, входит в пятерку крупнейших производителей диаммонийфосфата и моноаммонийфосфата, на втором месте в Европе по производству комплексных фосфорсодержащих удобрений. С января по июль 2018 года на мировой рынок было поставлено 6,8 млн т этого вида на сумму 1,96 млрд долл. Снижение отгрузок фосфорных удобрений на Украину в 2017 и 2018 гг. полностью компенсировано увеличением продаж в Европу более чем на 40% и в Латинскую Америку на 30%.

 Доля России в мировом производстве азотных удобрений составляет порядка 10%. Производство азотных удобрений за 9 месяцев 2018 г. увеличилось на 5,4%, экспорт – на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 10,3 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт увеличился на 15% до 2,0 млрд долл.

Позитивный сигнал российским азотчикам – отмена Европейским Союзом в октябре 2018 года антидемпинговых пошлин на аммиачную селитру. Однако российским компаниям придется активно конкурировать за удержание позиций на мировых рынках. К этому ведет, прежде всего, расширение мощностей в странах Персидского Залива, где цены ниже российских и более благоприятная логистика.

 Драматическая ситуация сложилась в калийном секторе. Производство в январе–сентябре 2018 г. уменьшилось на 2,2% (до 6,3 млн т), на мировой рынок было поставлено 5,7 млн тонн. Объем вывезенных калийных удобрений, по данным ФТС РФ, снизился на 23% по сравнению с 9 месяцами 2017 года. В стоимостном выражении сокращение составило 10%.

 Объяснить положение дел в отрасли можно комплексом причин. До последнего времени единственным российским игроком являлся «Уралкалий». Заявленные новые проекты других компаний еще не выведены на полную мощность. Из-за несостоявшейся консолидации с Белорусской Калийной Компанией естественный партнер превратился в сильного конкурента, опережающего отечественных трейдеров на рынках Китая и Индии.

 

Источник: ИМЭМО

 

3.151582610110
Поделиться:
ЦМТ в соц.сетях:
© 2001 - 2020 • Центр международной торговли • 123610, Москва, Краснопресненская наб., д.12 • +7(495) 258-12-12servinfo@wtcmoscow.ru Яндекс.Метрика