31.01.2018

Эксперты ЦМТ оценили позицию России на мировом рынке зерна

В 2017 году Россия впервые вышла на второе место в мире по экспорту зерна, опередив Украину и Аргентину. Этому способствовал рекордный урожай в объеме 134,1 млн т, побивший исторический рекорд 1978 года, а также рост экспортных цен. Согласно прогнозам Международного совета по зерну, российский экспорт в 2017/18 сельскохозяйственном году увеличится на 1,7 млн т и составит  43,9 млн т без учета зернобобовых и продуктов переработки зерна. С урожаем кукурузы ситуация в этом сезоне сложилась несколько хуже, чем в 2016, когда, по данным Росстата, урожай составил рекордную величину - 15,3 млн т. В 2017 году для вызревания данной культуры оказалось недостаточно тепла. 

По словам Министра сельского хозяйства Александра Ткачева, экспорт 45–47 млн тонн зерна в сезоне 2017/2018 даст России возможность вернуть утраченный статус крупнейшего поставщика зерна и выйти на первое место на мировом рынке по экспорту пшеницы, опередив США. Данный прогноз подтверждается также Министерством сельского хозяйства США. При этом США по-прежнему занимают лидирующие позиции в мировой торговле зерном, экспортируя 80,3 млн т, из которых 47,7 млн т приходятся на кукурузу.

Эксперты ЦМТ произвели расчеты, проанализировали данные ФТС России и ITC в стоимостном выражении, чтобы представить наглядную картину мирового рынка зерна, а также позиции России и динамики торговых потоков мирового рынка. На графике ниже представлено поквартальное движение продукции ведущих экспортеров: США, России, Бразилии, Индии, Канады и Франции в период с 4 квартала 2012 года по 3 квартал 2017 года (данные за 4 квартал прошлого года еще не полностью опубликованы).


По словам генерального директора «Прозерно» Владимира Петриченко, «…спрос на пшеницу – основную культуру, которую продает Россия, важнее общего веса зерновых, который Россия отгрузит на мировой рынок». Важным моментом является тот факт, что российская пшеница - продукция высокого качества, поэтому ее выбирают даже при наличии более низких ценовых предложений на рынке. По оценке ФГБУ «Центр оценки качества зерна» и аналитического центра «СовЭкон», в целом по классам качество зерна в 2017 году оказалось лучше, чем в 2016. Если в 2016 году процент пшеницы 3-го класса был не более 22%, то, по результатам 2017 года, данный показатель составил 24-25%. По данным Центра оценки качества зерна, в Южном федеральном округе доля продовольственной пшеницы составляла 72%, в Северо-Кавказском округе - 89%, в Центральном  округе - 57%, в Северо-Западном - 94%, в Уральском — 46% и 2% в Дальневосточном. По качественному составу экспортной пшеницы результаты сезона 2017/18 также улучшились: показатель пшеницы 3-го класса составил менее 6% (в 2016 году - 14,2%).

На диаграмме ниже, показаны доли стран - основных экспортеров злаков в стоимостном выражении в период с 4 квартала 2012 года по 4 квартал 2017 года. Стоит сразу подчеркнуть, что высокие позиции Бразилии объясняются не высокими темпами производства, а высоким объемом реэкспорта, поэтому основными поставщиками зерна являются США, Канада и Россия. Согласно статистическим данным, по показателям торгового баланса Бразилия занимает 4 место и ниже (в следующей таблице). Диаграмма,  представленная ниже, наглядно свидетельствует о том, что общемировые объемы экспорта в стоимостном выражении демонстрируют тенденцию к снижению.


Следующая таблица, составленная на основании данных ITC в стоимостном выражении (в тыс. долл. США), представляет основных поставщиков зерновых культур в порядке убывания объемов продаж, а также динамику экспорта. Полученные данные сравнения по годам говорят о том, что экспорт России в 2017 вырос на 39,4% по отношению к предыдущему году, тогда как экспорт США вырос всего на 2,2%, экспорт Индии - на 7,3%, Канады -  на 12,8%.

Еще в середине июля прошлого года Минсельхоз оценивал урожай на уровне 100−105 млн т, однако уже по ходу уборочной кампании, в течение августа, прогнозы стали резко расти. С октября 2017 года для стимулирования экспорта культуры (по предложению Минсельхоза) было введено субсидирование железнодорожных перевозок зерна на экспорт из отдаленных регионов, таких как Сибирь, Урал, Поволжье и центр России. Уже в октябре Александр Ткачёв прогнозировал, что при благоприятной ситуации на мировом рынке получится вывезти порядка 45 млн т, в том числе 30 млн т пшеницы, что позволит России снова стать мировым лидером по ее экспорту. Если в 2016 году экспорт сельхозпродукции в целом составил 17 млрд долл., то в 2017 этот показатель достиг 25 млрд. Такой существенный рост говорит о большом российском экспортном потенциале. Речь идет не только о пшенице, но и о других видах продукции: мясе, растительном масле, сахаре.

Направления экспорта пшеницы в России (млн тонн)


Экспорт пшеницы уже вырос на треть. Основными покупателями российской пшеницы являются Египет, Турция и Бангладеш. Египет, например, традиционно закупает 4-й класс, Турция снизила качество закупаемого зерна: доля зерна 5 класса увеличилась до 37%, а доля 3 класса сократилась до 17,5%. Одной из наиболее актуальных проблем, препятствующих экспортному росту данного сектора, является инфраструктурная составляющая. Для улучшения ситуации правление РЖД приняло решение о введении скидки в размере 10,3% на период с октября 2017 года по 30 июня 2018 года. Данный тариф применяется к экспортным перевозкам пшеницы, ржи, овса, ячменя, кукурузы, риса, гречихи, бобов, гороха, фасоли и других зерновых из Воронежской, Орловской, Тамбовской, Оренбургской, Саратовской, Новосибирской и Омской областей в российские порты. Кроме того, 15 сентября Правительство утвердило правила субсидирования затрат на транспортировку сельхозпродукции из центральных регионов России в Сибирь и на Дальний Восток: пилотный проект для нескольких компаний стартовал уже в прошлом году, в 2018-м планируется расширить данную деятельность для всех участников рынка.

В таблице ниже, составленной на основании данных ITC, представлен целый ряд показателей стран-импортеров российской пшеницы и меслина: основные объёмы, доли в экспорте, доли страны-импортера на мировом рынке пшеницы по результатам 2016 года, а также средняя динамика показателей за период 2012-2016 гг.


По предварительным прогнозам экспертов Минсельхоза, погода осенью прошлого года не благоприятствовала высокому урожаю в 2018 году: из-за дождей происходило вымывание питательных веществ, микробиологические процессы в почве происходили слабее. Часто после сезонов с высоким валовым сбором бывают неурожаи, поэтому в этом году необходимо иметь запасы на следующий год. По данным Минсельхоза, к концу сентября посев озимых культур был произведен на площади 10 млн га (57,5% к прогнозной площади), а в  2016 - году на площади 10,1 млн га.

В мире в среднем показатель использования пахотных земель составляет 80%. В России в среднем данный показатель составляет порядка 69%. Наиболее низкий коэффициент использования пашни отмечен в 2007 году. Исключение составляют основные российские регионы,  где сосредоточена пашня: Краснодарский край, Алтайский край и Ростовская область, где данный показатель существенно выше. Например, в Краснодарском крае засевается порядка 98% пахотных земель, в Татарстане - 91%, в Башкирии - 88%, в Алтайском крае - 83%. При этом, по словам экспертов, существует несколько регионов, где площади пашни падают, начиная с 1990 года. Это Архангельская, Ярославская и  Тверская области, Удмуртия, Бурятия и Забайкалье. Совокупная площадь неиспользуемых в стране сельхозземель, по оценкам экспертов, составляет порядка 40 млн га. Основные объемы неиспользованной пашни приходятся на Волгоградскую, Саратовскую и Оренбургскую области (более 6,5 млн га). Учитывая благоприятный инвестиционный климат в данных регионах, а также логистические возможности (река Волга), данные области имеют большой потенциал. Для сокращения пустующих плодородных земель, в июле 2016 года вступил в силу закон, регламентирующий процедуру изъятия земель, согласно которому срок изъятия земельного участка у собственника сокращен до трех лет в случае его неиспользования. По итогам прошлого года регионом с наибольшим количеством изъятых земель (2,58 тыс. га) стала Московская область.


3.151519466779
Поделиться:
ЦМТ в соц.сетях:
© 2001-2016 • Центр международной торговли • 123610, Москва, Краснопресненская наб., д.12 • +7(495) 258-12-12servinfo@wtcmoscow.ru Яндекс.Метрика